個々のお客様に合わせた資料作成から効果的なプレゼンテーションを提供提案書・見積書作成 タブレット連携ソリューション

  • 提案書
  • 見積書
  • タブレット連携

課題

提案書はお客様にあわせて作成する必要があるため、作業時間が多く発生してしまいます。 また、提案書の品質も営業の経験・スキルによって大きくばらつきがでてしまいます。
課題イメージ
  • 作成者のスキルによって提案書の品質にばらつきがある
  • 提案書の共有化ができていない
  • 提案書・見積書の作成業務に負荷がかかっている
  • 作成した提案書をプレゼンテーションに活用したい

解決策

解決イメージ

ソリューションのご提案

商談情報や製品データベースと連携して提案書を自動生成します。自動生成後、お客様にあわせて自由に編集する事も可能です。作成した提案書はそのままPDFでタブレットに連携することができ、プレゼンテーションに利用して動画の再生など含めることが可能です。また、作成した提案書は全国のユーザに配信され、閲覧・流用作成して新しく提案書を作成することが可能です。
提案書だけでなく、見積書も製品データベースと連携して自動生成することができます。

  • 製品情報が格納されている外部システムと連携
  • 提案書内に動画のリンクを埋め込み
  • 全国のユーザが作成した資料を閲覧、流用(共有化)
ソリューションイメージ

想定効果

  • 製品情報、テンプレートを利用して誰でも簡単に品質が高い提案書を作成することができます。
  • タブレットを利用したプレゼンテーションに利用可能です。
  • 全国の営業が作成した提案書を共有することで、効果のあった提案書を流用して新たな提案書を作成することができます。

このような企業様におすすめです

  • 多くの顧客に提案書を提出する企業様
  • 全国に多くの営業店をもつ企業様

導入事例

製造業 A社様 提案書作成

導入前の課題
営業が手作業(ExcelやPowerPoint)で提案書を作成していて、作成業務に負荷がかかっており、かつ営業によって品質にばらつきがありました。
また、製品情報の入力も手作業のため非常に手間がかかっていました。
導入後の効果
商談情報と製品情報をシステムに連携することで自動生成し入力の手間、ミスを削減し、動画のリンクを提案書に貼り付けることでより効果的なプレゼンテーションが可能になりました。また、提案書は自動生成されるため、常に高品質な提案書を作成することができました。

導入ソリューション:ソリューション名

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