提案書作成における課題
提案書はお客様にあわせて作成する必要があるため、作業時間が多く発生してしまいます。 また、提案書の品質も営業の経験・スキルによって大きくばらつきがでてしまいます。
- 作成者のスキルによって提案書の品質にばらつきがある
- 提案書の共有化ができていない
- 提案書・見積書の作成業務に負荷がかかっている
- 作成した提案書をプレゼンテーションに活用したい
ソリューションのご提案
商談情報や製品データベースと連携して提案書を自動生成します。自動生成後に、お客様にあわせて自由に編集する事も可能です。
作成した提案書はそのままPDFでタブレットに連携することができ、動画の再生なども含めてプレゼンテーションにご活用いただけます。
また、作成した提案書は、システムを通して全国のユーザに配信され、閲覧・流用作成して新しく提案書を作成することが可能です。
提案書だけでなく、見積書も製品データベースと連携して自動生成することができます。
- 製品情報が格納されている外部システムと連携
- 提案書内に動画のリンクを埋め込み
- 全国のユーザが作成した資料を閲覧、流用（共有化）
想定効果
- 製品情報DBとの連携・テンプレート利用による、提案書の品質の安定化、作成業務の効率化
- タブレットや動画を利用したプレゼンテーションへの活用
- 全国の営業が作成した効果のあった提案書や、評価の高い提案書のナレッジ共有
このような企業様におすすめです
- 多くの顧客に提案書を提出する企業様
- 全国に多くの営業店をもつ企業様
導入事例
製造業 A社様 提案書作成
導入前の課題
営業が手作業（ExcelやPowerPoint）で提案書を作成していて、作成業務に負荷がかかっており、かつ営業によって品質にばらつきがありました。 また、製品情報の入力も手作業のため非常に手間がかかっていました。
導入後の効果
商談情報と製品情報をシステムに連携することで、入力の手間・ミスが削減され、動画のリンクを提案書に貼り付けることで、より効果的なプレゼンテーションが可能になりました。また、提案書は自動生成されるため、安定した品質の提案書を作成することができました。
03-5159-2120
受付時間 9：30～18：30（土日祝、年末年始を除く）